Atualização da indústria de folhosas: o negócio de pisos de madeira nos EUA é uma indústria em fluxo

Por Dario Helm

A categoria de pisos de madeira está passando por sua transformação mais significativa em décadas, com a erosão na extremidade inferior diminuindo o crescimento, mas também elevando os preços médios. Ao mesmo tempo, novas construções de produtos estão construindo uma ponte entre produtos de madeira falsa e madeira tradicional, desafiando suposições sobre o que se qualifica como autêntico e real. CONDIÇÕES ATUAIS No curto prazo, os problemas que perseguem o setor são as interrupções no fornecimento e seu impacto nos preços. A extração de madeira, doméstica e globalmente, parou na primavera passada, causando o fechamento de serrarias. E mesmo quando a demanda voltou, o clima úmido atrapalhou o progresso. Algumas serrarias faliram. Além disso, muitas fábricas, observando o pico de verão em madeira macia para a construção de novas casas, deixaram de usar madeira dura para acompanhar o mercado. Essas interrupções também afetaram o trabalho da serraria; uma vez que a demanda aumentou, a escassez de mão de obra apresentou outra barreira para atender à demanda. Vale a pena notar que, uma vez que a madeira é cortada, ela deve ser curada. A secagem em estufa leva cerca de três meses. Portanto, a aceleração tinha um atraso embutido que criava mais gargalos. E os fabricantes de pisos de madeira também tiveram que lidar com questões trabalhistas em meio à pandemia, como conseguir trabalhadores suficientes para executar a produção ou fazer o segundo turno. E houve grandes atrasos no transporte de produtos de um lugar para outro devido a gargalos de transporte. Em termos de produção global, a questão do frete marítimo tem sido incapacitante. Os custos de frete de contêineres mais que dobraram. Os portos da Costa Oeste estão congestionados, criando grandes atrasos, e os portos da Costa Leste também estão lentos. Muitos fabricantes têm centenas de milhares de metros quadrados de pedidos em atraso e, em muitos casos, os pedidos em atraso ainda estão crescendo. Alguns fabricantes estão esperançosos de que as condições voltem ao normal ainda este ano, mas é provável que haja desafios até 2022. Além disso, não são apenas as madeiras duras sólidas e os laminados de madeira projetados que enfrentam problemas no lado da oferta. Um componente chave da madeira engenheirada são suas camadas internas, onde o material de escolha é a bétula báltica, um produto importado. E houve grandes interrupções nas importações de bétula do Báltico. Além disso, produtos como grampos estão em falta, assim como pregos para pistolas de pregos. E devido ao clima ártico neste inverno no Texas, o coração do refino americano de combustíveis fósseis, o fornecimento de materiais à base de polímeros, incluindo adesivos, foi interrompido e, além disso, depois de chegar ao fundo do poço em abril passado em cerca de US$ 18 o barril, os preços do petróleo se recuperaram, subindo para mais de US$ 60. Cada uma dessas interrupções e gargalos impactou os custos, e a maioria dos principais produtores de folhosas anunciou aumentos de preço de um dígito e dois dígitos para ajudar a sustentar as margens. Outra questão é a China e as tarifas impostas pelos EUA nos últimos anos, bem como as tarifas retaliatórias da China. Enquanto a maior parte da madeira dura sólida consumida nos EUA é produzida domesticamente, a madeira folhosa engenheirada tende fortemente para as importações, e a China está no centro desse volume há anos. As tarifas levaram a produção a outros países do Leste Asiático, como Camboja e Vietnã. Essa volatilidade interrompeu as cadeias de suprimentos e também impactou os custos. A maioria dos produtores de madeira de lei relata que as vendas para 2020 caíram marginalmente, com o boom da atividade nos últimos cinco meses do ano incapaz de compensar as perdas durante o início da pandemia. A produção das fábricas dos EUA caiu cerca de 10% e as importações aumentaram apenas cerca de 2%, portanto, o consumo total de pisos de madeira dos EUA no ano provavelmente caiu cerca de 4%. (O Relatório Anual da Floor Focus na edição do próximo mês oferecerá os números finais de 2020 e mais estatísticas do setor.) Até agora este ano, os fabricantes relatam alta demanda, embora ainda estejam tendo problemas para obter o que precisam quando precisam. Mas há algumas preocupações de que, à medida que o país sai do Covid, a onda de reformas pode parar à medida que os consumidores transferem seus gastos para férias e outras atividades anteriormente restritas. TENDÊNCIAS DE MERCADO A maior pressão sobre o consumo de pisos de madeira nos EUA, no entanto, não se deve às condições criadas pela Covid. Em vez disso, trata-se de perda de participação de mercado para LVT rígido, especificamente SPC. O consumo de madeira dura tem caído nos últimos quatro anos, e a maior parte do dano veio do mercado de construção unifamiliar, onde a SPC efetivamente forçou a saída da madeira dura na extremidade inferior. Mas a categoria de madeira também sofreu no mercado de remodelação, onde a história à prova d'água do SPC combinada com a aparência de madeira que a maioria dos consumidores deseja, afastou o mercado dos pisos de madeira, novamente em grande parte com preços mais baixos. Um desenvolvimento interessante veio das inovações de um piso híbrido, definido pela National Wood Flooring Association (NWFA) como um composto de madeira engenheirada (veja o quadro abaixo). Atualmente, esses produtos com tampo de madeira variam amplamente em qualidade e preço. Segundo os produtores desses produtos, a receptividade do mercado tem sido forte. Ainda não está claro onde esses híbridos acabarão se estabelecendo em termos de preços, mas há uma boa chance de eles estarem agrupados no espaço entre o SPC e a madeira engenheirada. Olhando para o futuro, se as tendências do mercado continuarem inabaláveis, a madeira de lei poderá perder a extremidade inferior do mercado. Mas a boa notícia é que a extremidade superior é segura e incontestada por esses desenvolvimentos de núcleo rígido e madeira composta. O SPC, um produto comoditizado, criou essencialmente um baluarte contra a comoditização da madeira de lei, elevando o valor da categoria e cimentando a madeira de lei como um produto de piso de alta qualidade. A grande incógnita, porém, é o quanto as águas ficarão mais turvas em termos do que é um piso de madeira autêntico. Por exemplo, alguns fabricantes já estão deixando de lado o "composto" ao comercializar suas madeiras compostas de engenharia. E alguns produtores de laminados argumentam que seus núcleos HDF são subprodutos da madeira. E os produtos com aparência de madeira, de LVT a laminados e cerâmicas, são mais convincentes e realistas a cada estação. Portanto, a questão é como o consumidor responderá. Se for muito desafiador discernir o falso do real ou determinar onde traçar a linha, o piso de madeira autêntico pode sofrer. Mas se o desejo do consumidor por autenticidade se rebelar contra o caos do marketing, a categoria de madeira de lei provavelmente florescerá. Existem dezenas de produtores de folhosas com fortes posições no mercado americano. A Floor Focus conversou com várias das empresas líderes, bem como aquelas que trazem inovação ao mercado, para fornecer uma visão geral do cenário de pisos de madeira.